Los consejos de administración de Caja España-Duero y Unicaja aprobaron ayer por unanimidad el nuevo plan económico financiero para la fusión de ambas entidades en una nueva sociedad, Unicaja Banco, cuya materialización requerirá un complejo sistema de préstamos públicos y que pone fin a una larga negociación que se ha prolongado durante casi un año.
El acuerdo, que fue analizado ayer por la tarde por el Consejo de Administración del Banco Caja España-Duero (Ceiss), contempla la inyección de 475 millones de euros del Estado en la entidad castellana y leonesa en forma de bonos convertibles en acciones, esto es, préstamos sin derechos políticos que, cuando la caja baja de un ratio de solvencia determinado, se convierten en acciones.
Este dinero, junto con los 525 millones que ya obtuvo procedentes del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria debe servir para limpiar los activos de alto riesgo de la entidad antes de incorporarlos al banco de la caja fusionada.
El acuerdo mantiene los porcentajes de participación que se diseñaron en el contrato de fusión, es decir, un 30 por ciento para el Banco Caja España-Duero y un 70 por ciento para Unicaja. Sin embargo, la entidad castellana y leonesa en solitario deberá devolver en cinco años los mil millones de euros que suman ambos préstamos, junto con los intereses que rondan entre el 8 y el 10 por ciento, una cantidad elevada que, en caso de no poder materializarse, daría lugar a que el Estado transforme en acciones los bonos convertibles y, por lo tanto, entrara en el accionariado del banco de la caja fusionada. Por su parte, Unicaja Banco tendrá abierta una línea de disponibilidad de bonos convertibles desde 375 millones de euros y con un límite de 1.025 millones de euros.
Mediante esta fusión nacerá el tercer mayor grupo financiero surgido de los procesos de fusión de las cajas de ahorro, con unos activos totales cercanos a 80.000 millones de euros y un volumen de negocio bancario de 120.000 millones de euros. Según fuentes de la entidad, el nuevo plan económico financiero, que se adapta a las exigencias derivadas «de los cambios en los marcos regulatorios, las nuevas condiciones internacionales para el sector financiero y la propia evolución del entorno económico», parte del principio de «garantizar la máxima solvencia posible para el proyecto». Por ello, se marca como objetivo mantener un ratio de capital principal superior al 10 por ciento, incluso, después de «reforzar de manera significativa las provisiones para posibles deteriores futuros de activos».
Estas mismas fuentes precisaron que el nuevo grupo tendrá presencia prácticamente en todo el territorio nacional, con especial vinculación hacia Castilla y León y Andalucía. Asimismo, la entidad que preside Evaristo del Canto destaca que el nuevo grupo «confirma su aspiración de avanzar en el proceso de consolidación del sistema financiero español, mediante la configuración de entidades más fuertes y eficaces». Según el acuerdo de integración del pasado 7 de septiembre el presidente de Unicaja, Braulio Medel, ostentará la condición de presidente ejecutivo y primer directivo del banco, mientras que el actual presidente de España-Duero, Evaristo del Canto, será el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado.
